Die Tragödie um das Wilderer- und Frevelerdorf Lütsche im Thüringer Wald nacherzählt auf einer Basis der im Gothaer Archiv lagernden Originalakten, gepaart mit Legenden um die Amerika-Auswanderer, dem Forstmeister von Wangenheim, dem Dorschulzen Ernst Catterfeld und dem aus dem Reich der Sagen entsprungenen Maskern vom Rennsteig